UBS: تتحول الأصول الأثرياء الآسيوية إلى الذهب والعملة المشفرة والأسواق الصينية ، مما يقلل من الحيازات بالدولار الأمريكي | سلسلة أخبار Abmedia

مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات السوق ، يعيد الأفراد الآسيويون ذوي القيمة العالية تخطيطهم الاستثماري ، ويتحولون من الأصول التي اعتمدوا عليها في الماضي إلى الذهب والعملات المشفرة والأسواق الصينية. أشارت المؤسسات المالية الدولية مثل UBS و Morgan Stanley إلى أن الموجة من عمليات نقل الأصول هذه تُظهر اليقظة العالية للمستثمرين لمخاطر النظام المالي العالمي ، كما تُظهر اهتمامًا إيجابيًا بالأهداف الاستثمارية الناشئة.

تتصاعد أصول الذهب والتشفير في آسيوي الأثرياء إلى “ملاذ بديل”

حضرت إيمي لو ، رئيسة إدارة الثروات في مجموعة UBS ، في هونغ كونغ مؤخرًا منتدى صوت بلومبرج الجديدوأشار إلى أن عملاء الأصول الآسيوية عالية الدقة يقللون تدريجياً من ممتلكاتهم من أصول الدولار الأمريكي وبدلاً من ذلك يزيد من استثماراتهم في الذهب والعملات المشفرة وغيرها من الأصول. أكدت:أصبح الذهب شائعًا جدًا.」

وحللت أن الأسباب الرئيسية لهذه الموجة من الدور قد تكون “زيادة عدم اليقين الجيوسياسي” و “تقلبات السوق الأمريكية المكثفة”. لم يعد المستثمرون ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها جوهر الاستثمار الوحيد ، لكنهم يبحثون عن محفظة أكثر تنوعًا. بالإضافة إلى الذهب وبيتكوين ، أصبحت السلع الأخرى وأصول العملات الأجنبية محورًا:

سيستمر التقلب ، ويقوم المستثمرون بإعادة تكوين خيارات آمنة وموجهة نحو النمو.

(بنك ستاندرد تشارترد: مبادلة تسلا إلى بيتكوين عن طريق تحويل الأسهم الأمريكية سبعة صناديق للإنقاذ ، مع عائدات أعلى وتقلب أقل)

المستثمرون متفائلون بشأن استرداد السوق الصينية.يقفز الأداء المتميز لـ Hong Kong Stocks إلى الرؤية العالمية

على الرغم من أن حرارة السوق الصينية قد ضعفت في السنوات القليلة الماضية ، إلا أن الوضع قد تغير بشكل كبير مؤخرًا. كشفت إيمي لو أن العملاء الذين سبق أن تجنبوا السوق الصينية قد سألوا بنشاط عن فرص الاستثمار ذات الصلة ، مما يشير إلى أن جاذبية الأصول الصينية تتعافى. من بينها ، يعد مؤشر هونغ كونغ هانغ سينغ أحد أفضل الفهارس في العالم في عام 2024 ، وقفز مرة أخرى في أعين المستثمرين.

(تجاوزت هونغ كونغ الاكتتاب العام الهند وعادت إلى المركز الثاني ، مع تدفق الأموال الأمريكية ، هل تستطيع شركات التشفير مثل Circle Salize As Corned؟)

أكد UBS أن هونغ كونغ قد اجتذب بالفعل إعادة تدفق الأموال الخارجية:

لا يهتم المستثمرون فقط بالأسهم الصينية ، ولكن أيضًا ينظرون تدريجياً في السندات وتخصيصات الأموال المتعلقة بالصين.

إن تبريد حرب التعريفة الجمركية الأمريكية الصينية يدفع التفاؤل ، تتحول استراتيجيات تخصيص الأصول الآسيوية إلى التوازن

وقالت كريستينا أو يونغ ، رئيسة خدمات الاستثمار في إدارة الثروات الخاصة في آسيا في مورغان ستانلي ، في نفس المنتدى إن الولايات المتحدة والصين توصلت مؤخرًا إلى اتفاقية تعريفة مؤقتة ، حيث حققت تسديدة في السوق:

لقد لاحظنا أن العديد من موضوعات الاستثمار المثيرة للاهتمام بدأت في الظهور في السوق الصينية.

وقالت إن الحادث عزز ثقة المستثمرين في السوق الصينية ، كما عكس زيادة الوعي بالمخاطر للأثرياء الآسيويين. يوصي البنك العملاء بتبني محفظة أكثر توازناً:الدخل الثابت والأسهم لكل حساب بنسبة 40 ٪ ، تمثل الأصول البديلة 15 ٪ ، والباقي يحتفظ بالنقد أو الأصول المكافئة.“لتحسين المرونة الشاملة.

يزداد انتباه Bitcoin ، تدخل المؤسسات والحكومات السوق في وقت واحد

مع مغادرة الأموال أصول الدولار الأمريكي ، فإن العملات المشفرة تدريجياً في المقدمة. وفقًا لإيان كولمان ، مدير المحفظة المشتركة في Galaxy Digital ، يُنظر إلى Bitcoin بشكل متزايد كأصل احتياطي رقمي ، حيث يجذب الفائدة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التبادل (ETFs) وحتى الحكومات:

تعمل ديناميات العرض والطلب الخاصة بـ Bitcoin على توحيد موقعها كأصل احتياطي رقمي ناضج.

(احتياطيات Bitcoin هي الشركات! Ark Cathie Wood ، قامت السعيين والمؤسسات الأخرى بحل أسئلتهم ، لماذا شراء BTC هو أفضل استراتيجية)

جاي جاكوبس ، رئيس ETF النشط في BlackRock ، أيضًا في نهاية شهر أبريلأشربدأت المزيد والمزيد من البلدان في تقليل ممتلكاتها من أصول الدولار الأمريكي والتحول إلى الذهب وبيتكوين لبناء هيكل احتياطي في العملات الأجنبية أكثر استقرارًا.

ميزة الدولار فضفاضة ، وأكبر اتجاه تخفيض خلال 19 عامًا

وفقا لأحدث إعلان من BOFAمسح مدير الصندوقفي شهر مايو ، قللت الأموال العالمية بشكل كبير من تخصيص الأصول الخاصة بها بالدولار الأمريكي ، حيث سجلت رقما قياسيا لأكبر انخفاض منذ 19 عامًا ، مما يؤكد المزيد من انخفاض السوق في الثقة في الدولار الأمريكي ، مما يعكس أيضًا أن نقل الأصول جاري.

(يعد الخروج من هيمنة الدولار الأمريكي جزءًا ضروريًا من تحول النظام المالي الأمريكي: كيف يتعامل المستثمرون مع “عصر ما بعد الدولار”؟)

مع إعادة بناء الجيوسياسية وتحول السياسة النقدية ، قام الأثرياء الآسيويون بإعادة تعديل تخصيص الأصول. من الذهب وبيتكوين إلى عودة السوق الصينية ، يقوم المستثمرون بترتيبات مسبقة للموجة التالية من النبض المالي العالمي.