ما يلي هو منشور ضيف ورأي Matej Janež ، رئيس الشراكات في OASIS.
في Ethdenver في وقت سابق من هذا العام ، استمر موضوع واحد مرارًا وتكرارًا: الذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي وكلاء الذكاء الاصطناعي. انتقل هذا الإثارة إلى مؤتمرات تشفير أخرى مع مرور العام. هناك سبب وجيه للإثارة أيضًا: لم تعد هذه الأفكار مجرد أفكار – إنها هنا ، وهم يتعاملون مع أموال حقيقية – لكن اعتمادهم على blockchains الشفافة قد يصبح أكبر ضعفهم.
ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعى بالضبط؟ إنها برامج برامج ذكية تعمل بمفردها للتعامل مع مهام محددة. في Crypto ، يمكنهم استخدام التعلم الآلي و blockchains لمشاهدة الأسواق ، وأنماط البقعة ، وجعل التداولات تلقائيًا. على عكس الروبوتات التجارية التقليدية ، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم متكيفون ؛ يقومون بتحسين سلوكهم استنادًا إلى النتائج التي تعطيها.
ولكن هناك مشكلة كبيرة لم يتم تقديرها والتي تسيء فهمها: حقيقة أن وكلاء Onchain يعملون على blockchains الشفافة يجعل اتخاذ القرارات-“أدمغتهم”-عامة بشكل أساسي. هذا الانفتاح يخلق عقبات حقيقية أمام الوكلاء الذين يحاولون التنافس في الأسواق المالية.
وكلاء الذكاء الاصطناعى في Defi
في الوقت الحالي ، يتعامل وكلاء Defi مع التداول عبر البورصات اللامركزية ، وإدارة الإقراض ، وتحسين زراعة العائد. تتفاعل مع تغييرات السوق على الفور ، وغالبًا ما تتخذ قرارات سريعة مع الكثير من المال. ذكي. سريع. فعال.
لكنهم يواجهون تحديًا أساسيًا. يُظهر النظام الذي يتيح لهم العمل – blockchains العامة – استراتيجياتهم للجميع. كل معاملة ، كل تفاعل مع عقد ذكي ، تترك دربًا يكشف كيف “يفكرون”. لا يختلف الأمر كثيرًا عن لعب البوكر مع بطاقاتك على الطاولة.
بالطبع ، يمكن للمرء أن يدير هذه الاستراتيجيات على الخوادم الخاصة وتقديم المعاملات النهائية فقط إلى blockchain ، ولكن هذا يهزم بشكل أساسي الغرض من وعد التشفير بالشفافية والتحقق من أونشين. الهدف الكامل من Defi هو إزالة الحاجة إلى أطراف ثالثة موثوق بها والأنظمة المركزية.
فكر في ما يحدث بالفعل في Defi اليوم. يقوم روبوت زراعة العائد باستمرار بمسح أفضل العائدات عبر البروتوكولات ، مما ينقل الملايين بين منصات الإقراض على أساس تحولات السوق الدقيقة. إذا أصبحت استراتيجيتها مرئية على السلسلة ، فإن المنافسين يشاهدون ببساطة المسامير التي تدخلها وتخرجها ، في أي عتبات ، وماذا عن توقيت-ثم استنساخ الاستراتيجية دون تكاليف البحث. في أسواق الائتمان اللامركزية ، تصبح وكلاء الذكاء الاصطناعى الذين يسجلون محافظ للقروض غير المجمعة غير مجدية إذا تمكن المقترضون من رؤية السلوكيات بالضبط التي تعمل على تحسين درجاتها ، مما يؤدي إلى أنماط محفظة مصطنعة مصممة لتلعب النظام.
قد يكون معظمهم داو عوامل الخزانة-عندما تكون استراتيجية إعادة التوازن الخاصة بهم شفافة ، يمكن لأي شخص تحركات السيولة الرئيسية التي تديرها أمامية ، وسرقة فعالة من المجتمع مع كل معاملة. هذه ليست حالات الحافة. إنها عيوب أساسية في تطبيق الذكاء الاصطناعي على أنظمة شفافة حيث من المستحيل فصل تنفيذ الاستراتيجية وتطوير الاستراتيجية.
يمكن القول ، الأسوأ من ذلك كله هو احتمال التلاعب في السوق. عندما تفهم الجهات الفاعلة السيئة كيف يتخذ الوكيل القرارات ، يمكنهم إنشاء مواقف مصممة لخداعها. الأسواق المليئة بالعوامل الشفافة هي أهداف سهلة.
لماذا “دماغ خاص”؟
“الدماغ الخاص” لعوامل Defi سيصلح هذه المشكلات. من خلال إبقاء الحسابات سرية ، يمكن للوكلاء اتخاذ القرارات دون إظهار منطقهم أو نواياهم حتى تمر المعاملات.
الفوائد الأمنية واضحة. الاستراتيجيات تبقى محمية من نسخ. يصبح الركض الأمامي أكثر صعوبة دون رؤية المعاملات المعلقة. يبقى عمل الوكيل خاصًا. تحافظ الفرق التي تبني خوارزميات أفضل على الحفاظ على حافةها ، مما يخلق أسبابًا للاستمرار في التحسن. يكافئ السوق التحسن الفعلي بدلاً من النسخ السريع. على نطاق أوسع ، ستصبح الأسواق أكثر استقرارًا. عندما تظل استراتيجيات الوكيل سرية ، فأنت تتجنب الرعي – حيث تتبع عوامل متعددة استراتيجيات متطابقة. هذا يقلل من حركات السوق المرتبطة ويقلل من المخاطر على مستوى النظام.
إذا استمرنا كما نحن الآن-إذا استمر وكلاء Defi في العمل مع أدمغة صندوق الزجاج ، فيجب أن نكون قلقين بشأن حدوث بعض الأشياء.
ستصبح مآثر السوق أكثر شيوعًا وتطوراً. بينما يتعامل الوكلاء مع المزيد من الأموال ، تنمو المكافآت لاستغلالها أيضًا. بدون تدابير الخصوصية ، تصبح هذه المآثر تمارين فنية بسيطة بدلاً من الانتهاكات الأمنية الصعبة.
الإستراتيجية آكل لحوم البشر هو القلق تماما. عندما يتم نسخ الاستراتيجيات الفائزة بسرعة ، يتوقفون عن العمل أيضًا. في النهاية ، تستخدم جميع العوامل مناهج مماثلة ، مما يخلق ثقافة أحادية. السوق يفقد التنوع والمرونة.
هذا يؤدي إلى ما يمكنك كل مشكلة “عقل الخلية” ؛ عندما تعمل جميع الوكلاء بنفس الطريقة ، فإنهم سوف يتفاعلون مع السوق يتغير بنفس الطريقة أيضًا. وهذا يجعل تقلبات السوق أكبر ، ويزيد من التقلبات ، ويخلق خطر حدوث حوادث فلاش عندما تؤدي الظروف إلى استجابات متطابقة واسعة النطاق. ما يبدأ عندما يصبح الوكلاء الفرديين ، في الأساس ، كيانًا ضخمًا له آثار على مستوى النظام. لتوضيحها: هذه ليست المكونات لسوق صحي.
الحلول الفنية
بيئات التنفيذ الموثوق بها (المحملات) تقدم طريقة قوية لإنشاء هذه العقول الخاصة. توفر المحملات مناطق آمنة حيث يحدث الحساب بمعزل ، محمية حتى من النظام الذي يستضيفه. يمكنك التحقق من أن العمل حدث بشكل صحيح ، لكن التفاصيل تظل خاصة.
تتيح لنا هذه التقنية التوازن بين الانفتاح والخصوصية. يمكن أن يكون إطار الوكيل عامًا ويمكن التحقق منه ، بينما تظل تفاصيل اتخاذ القرارات والاستراتيجية المحددة محمية.
إن إضافة حساب خاص إلى وكلاء Defi ليس مفيدًا فقط – فهو ضروري للتمويل الخوارزمي لتنمو بشكل صحيح. بدون الخصوصية ، نقوم ببناء سوق حيث يتم معاقبة الابتكار ، ويتم مكافأة الاستغلال ، ويتراكم مخاطر النظام تحت السطح.
نحن في منعطف حرج في التمويل الذي يعمل بمواد الذكاء الاصطناعى حيث ستحدد اختياراتنا ما إذا كانت العوامل المستقلة تخلق سوقًا أكثر كفاءة أو سوق هش بشكل خطير. توجد تقنية الحساب الخاص اليوم ، ولكن تنفيذها يتطلب إجراءات متعمدة من البناة والبروتوكولات على حد سواء. مع انتقال الذكاء المالي بشكل متزايد إلى السلسلة ، فإن ضمان عمل هذه الأنظمة مع الخصوصية الحسابية لن يحمي فقط الاستراتيجيات الفردية-سيؤدي إلى حماية سلامة النظام البيئي Defi بأكمله.
